Ausländer versichern unser Vermögen und Leben - Wem gehören serbische Versicherungsgesellschaften?

12 von 33 aktiven Banken am serbischen Markt können als einheimisch bezeichnet werden. 21 sind in Händen der Ausländer. Diese Tatsache bewog uns dazu, die Struktur der Eigentum in anderen Sektoren des serbischen Finanzmarktes zu untersuchen.

Die Situation im Versicherungswesen ist noch "klarer". Von 28 aktiven Versicherungsgesellschaften in Serbien beteiligt sich das einheimische Kapital mit mehr als 50% an nur 7. Restliche 21 Versicherungen können als ausländisch bezeichnet werden.

In Serbien gibt es vielmehr ausländische Versicherungsgesellschaften als in Kroatien und Slowenien, aber die Prämien sind am niedrigsten in der Region. In Kroatien gibt es 26 Versicherungen, 11 davon unter der einheimichen Kontrolle. Slowenien verfügt über 15 Versicherungsgesellschaften, 11 davon gehören einheimischen Kapitalanlegern.

Die Prämien in Serbien erreichten im Vorjahr den Wert von 550 Mio. Euro, in Kroatien fast 1,3 Mrd. und in Slowenien sogar 2,1 Mrd.

Die Struktur und Erfolge des Versicherungswesens in Serbien

In Serbien gibt es 24 Versicherungs- und nur 4 Rückversicherungsgesellschaften. 7 Versicherungen sind auf die Lebensversicherung, 11 auf Nichtlebensversicherung spezialisiert. Restliche 6 bieten beide Formen.

Nach dem Markteinstieg und Erwerb der Greenfield-Lizenz (13 seit 2005) erreichten die Versicherungsgesellschafen unter ausländischer Kontrolle eine Beteiligung mit 90,3% an der Gesamtprämie im Bereich der Lebensversicherung im ersten Trimester 2012 (wie früher, seit 2007), 56,9% im Bereich der Nichtlebensversicherung, 67,9% am Gesamtvermögen und 65% an der Mitarbeiteranzahl.

19 Banken, die Vertretungsgenehmigungen erworben haben, 78 juristische Personen, 106 natürliche Personen-Unternehmer nehmen am Verkaufsnetz teil, neben der Versicherungsgesellschaften. Vertretungs- bzw. Vermittlungszertifikate wurden bisher 13.378 natürlichen Personen erteilt.

Portfolio-Struktur

Im ersten Trimester 2012 erreichten die Versicherungsprämien den Wert von 134 Mio. Euro, was einen Zuwachs um 3,9% im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2011 darstellt.

Die Nichtlebensversicherung beteiligen sich mit 82,8% an Prämien in den ersten drei Monaten 2012. Die Beteiligung der Lebensversicherung stieg von 16% im ersten Trimester 2011 auf 17,2% in den ersten drei Monaten 2012.

Die Struktur der Prämien im ersten Trimester 2012 ähnelt der Struktur im gleichen Zeitraum 2011 - 27,6% entfallen auf die Kfz-Versicherung, 27,3% auf Brand- und Vermögensversicherung, 17,2% auf Lebensversicherung und 11% auf Kaskoversicherung.

Die Prämien im Bereich der Nichtlebensversicherung nahmen in den ersten drei Monaten 2012 um 2,5% im Vergleich zum ersten Trimester 2011. Die Prämien für die Kfz-Versicherung stiegen um 7,6%, für die Vermögensversicherung um 6%. Die Prämien für die Kaskoversicherung gingen wieder zurück - diesmal um 6,2%.

Die besten am serbischen Markt 2011

Abgesehen von der Eigentumsstruktur, so sieht das serbische Versicherungsmarkt aus:

*Die ersten fünf Versicherungen aufgrund der Aktiva (in Millonen Dinar)

Dunav osiguranje 26.551.449
Delta generali 20.180.000
DDOR Novi Sad 16.705.953
Wiener Stadtische, 12.915.976
Grawe Versicherung, 10.051.192

*Die ersten fünf Versicherungen aufgrund des Gewins (in Millonen Dinar)

Delta generali 522.622
Dunav osiguranje 268.806
DDOR Novi Sad 224.763
Dunav-RE 209.311
Wiener Stadtische 170.362

Eigentumsstruktur der "serbischen" Versicherungsgesellschaften (nach Angaben des Notenbank Serbiens NBS):

NICHTLEBENSVERSICHERUNG "AS OSIGURANJE"

Adriatic Slovenica, Koper, Slovenija 93,38%
"KD Kvart" d.o.o. Ljubljana 6,52%

"AMS OSIGURANJE"

AMSS Belgrad 42,66%
Auto-moto društvo Rakovica 7,59%
Unternehmen-AMSS D.O.O. Belgrad 7,31%
Andere - Aktionäre mit Anteilen unter 5% - 42,44%

"AXA NICHTLEBENSVERSICHERUNG"

AXA Mediterranean holding S.A. 99,99%
Kinstelar d.o.o., Belgrad 0,01%

"AXA LEBENSVERSICHERUNG"

AXA Mediterranean holding S.A. 99,99%
Kinstelar d.o.o., Belgrad 0,01%

"BASLER Nichtlebensversicherung"

Baloise Holding, Basel, Schweiz 99,99%
Wolf Theiss GmbH Belgrad 0,01%

"BASLER Lebensversicherung"

Baloise Holding, Basel, Schweiz 99,99%
Wolf Theiss GmbH Belgrad 0,01%

"DDOR NOVI SAD"

Fondiaria - SAI, Italien 83,32%
Privatisierungsregister 6,58%
Brauerei "Apatinska pivara" AG 1,53%
Andere (mit Anteilen unter 1%) 8,57%

"DELTA GENERALI OSIGURANJE"

Generali PPF Holding B.V. 50.0227%
Delta Real Estate d.o.o. Belgrad 49.9773%

"DUNAV"

1. Aktienkapital 5.39%
1.1. Komercijalna banka AG 10.11%
1.2. GP Napred 6.75%
1.3. Republik Serbien 3.67%
1.4. RTB Bor 2.97%
1.5. Andere - Aktionäre mit Anteilen uner 5% 58.48%
2. Staatliches und gesellschaftliches Kapital 94.61%

"ENERGOPROJEKT GARANT"

"Energoprojekt Holding" 92,94%
Jubmes banka AG Belgrad 7.03%

"GLOBOS-OSIGURANJE"

Milovan Đurović 34.27%
Uni global GmbH Belgrad 19.98%
Globosino GmbH Beograd 17.52%
Hypo-Alpe-Adria Bank AG 6.32%
Andere - Aktionäre mit Anteilen 5% 21.91%

"GRAWE"

Grazer Wechelseitige Versicherung Aktiengesellschaft 99,49%
INTERSECURITAS-BETRIEBS-SERVICE GMBH, Graz, Österreich 0.51%

"MERKUR"

Merkur Vericherung Aktienesellschaft, Graz, Österreich 99,13%
Christandl Rechtsanwalt GmbH 0,87%

"MILENIJUM OSIGURANJE"

"Croatia osiguranje", Zagreb 99,78%
Veljko Knežević 0,11%
Ilija Crnomarković 0,11%

"SAVA OSIGURANJE"

1. Aktienkapital 92,81%
1.1. Podzavarovalnica Sava d.d. Ljubljana 99.9998%
1.2. Mitar Damjanović 0.0002%

"TAKOVO"

Dragan Jovović 18.76%
Milan Jovović 11.58%
Snežana Jovović 10.84%
"Auto Takovo" d.o.o. 10.74%

"TRIGLAV OSIGURANJE"

1. Aktienkapital 96.085%
1.1.Triglav INT d.d., Ljubljana 99.9999%
1.2. Triglav Re d.d., Ljubljana 0,0001%

"UNIQA NICHTLEBENSVERSICHERUNG"

Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH 99.62%
Uniqa Versicherungen AG, Wien, Österreich 0.38%

"UNIQA LEBENSVERSICHERUNG"

Uniqa International Beteiligungs-Verwaltungs GmbH, Wien, Österreich 91.11%
United Business Activities - UBA, Holding A.G., Basel, Schweiz 6.00%
Uniqa Versicherungen AG, Wien, Österreich 2.89%

"WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG"
Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG, Wien, Österreich 99.89%
Slobodan Zečević0.11%

"DELTA GENERALI RÜCKVERSICHERUNG"
Delta Generali osiguranje a.d.o. Belgrad 99.9941%
Delta Real Estate d.o.o. Belgrad 0.0059%

RÜCKVERSICHERUNG "DDOR NOVI SAD"

The Lawrence Re Ireland Limited 99.998%
DDOR NOVI SAD a.d.o. 0.002%

RÜCKVERSICHERUNG "DUNAV-RE"
1. Aktienkapital 95.42%
1.1.GESELLSCHAFT DUNAV OSIGURANjE A.D.O. 92.65%
1.2. A.D.O. "SAVA", Belgrad 4.44%
1.3. Andere - Aktionäre mit Anteilen unter 5% 2.91%
Staatliches und gesellschaftliches Kapital 4.58

RÜCKVERSICHERUNG "WIENER-RE"

1. Wiener Stadtische Versicherung AG Insurance Group 99.18%
2. Novak Lukić 0.81%

"METLIFE"

American Life Insurance Company, SAD 99,96%
International Technical and Advisory Services Co. 0,04%

"SOCIETE GENERALE VERSICHERUNG"

Sogecap SA, Paris, Frankreich 51,00%
Societe Generale Bank AG, Belgrad 49,00%

"SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE"

Podzavarovalnica Sava d.d. 99.9997%
Mitar Damjanović 0.0003%

"SOGAZ"

Offene Aktiengesellschaft "Versicherungsgesellschaft der Erdgasindustrie", Moskau, Russische Föderation 51,00%
Öffentliches Unternehmen "Srbijagas" Novi Sad 49,00%

Jelena Đelić

Jelena Đelić

Narodna banka Srbije Beograd

Dunav osiguranje a.d.o. Beograd

Generali Osiguranje Srbija a.d.o. Beograd

DDOR NOVI SAD a.d.o

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd

GRAWE osiguranje a.d.o. Beograd

AS neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

AMS Osiguranje a.d. Beograd

Axa životno osiguranje Beograd

Adriatic Slovenica d.d. Koper

AMS Poslovni Sistem d.o.o. Beograd

Neživotno osiguranje Basler ADO Beograd

Životno osiguranje Basler ADO Beograd

Apatinska pivara doo Apatin

Serbia Zijin Copper doo Bor

Delta Real Estate d.o.o. Beograd

Wolf Theiss

NLB Komercijalna banka AD Beograd

Energoprojekt Holding a.d. Beograd

Alta banka ad Beograd

Addiko bank ad Beograd

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd

Takovo osiguranje ADO Kragujevac

JP Srbijagas Novi Sad

Sogaz ADO Novi Sad

Milenijum osiguranje Beograd

Croatia osiguranje d.d. Zagreb

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

Zajednička advokatska kancelarija Marić

Zentralbank Serbiens

NBS

Lebensversicherung

Nichtlebensversicherung

Kaskoversicherung

Kfz-Versicherung

Vermögensversicherung

Koper

KD Kvart

Auto moto društvo Rakovica

AXA Mediterranean holding SA

Kinstelar

Baloise Holding

Bazel

Fondiaria SAI

Privatizacioni registar

Generali PPF Holding BV

Milovan Đurović

Uni global

Globosino

Grazer Wechelseitige Versicherung Aktiengesellschaft

INTERSECURITAS BETRIEBS SERVICE GMBH

Merkur Vericherung Aktienesellschaft

Christandl Rechtsanwalt GmbH

Veljko Knežević

Ilija Crnomarković

Podzavarovalnica Sava

Mitar Damjanović

Dragan Jovović

Milan Jovović

Snežana Jovović

Auto Takovo

Triglav INT

Triglav Re

UNIQA INTERNATIONAL BETEILIGUNGS VERWALTUNG

United Business Activities

Uniqa Versicherungen

Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG

Beč

Slobodan Zečević

Delta Generali reosiguranje

The Lawrence Re Ireland Limited

Wiener RE

Novak Lukić

Metlife

American Life Insurance Company

International Technical and Advisory Services

Sogecap

Osiguravajuće društvo gasne industrije