Quelle: Promo | Dienstag, 20.10.2020.| 00:37
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Größte Green Bonds-Ausgabe von CTP im Bereich Immobilien in CEE

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Illustration (FotoBillion Photos/shutterstock.com)
CTP BV (Ticker CTPBVV), eines der fünf größten Logistikimmobilienunternehmen Europas und der größte Entwickler von Logistikimmobilien in CEE, hat am 1. Oktober 2020 seine erste Green Bond-Anleihe im Gesamtwert von 650 Mio. EUR erfolgreich emittiert. Die ersten Green Bonds von CTP sind die größte Erstemission eines CEE-Immobilienunternehmens bisher. Die Anleihen wurden von den Anlegern stark aufgenommen und waren mit einem Spitzenauftragsbestand von über 2 Mrd. EUR mehrfach überzeichnet.

CTP verfügt über ein äußerst erfolgreiches Geschäftsmodell und betreibt 100 Parks in Mitteleuropa, die über 500 Mieter mit marktführenden Positionen in mehreren CEE-Ländern bedienen. CTP engagiert sich auch stark für Nachhaltigkeit und strebt bis 2023 klimaneutrale Operationen an.

- CTP war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um seine Debütanleihe erfolgreich ausführen zu können. Logistikimmobilien verfügen derzeit über eine starke Grundlage, insbesondere in CEE, wo die stärkste wirtschaftliche Grundlage in Europa vorhanden ist. Wir setzen uns auch langfristig für Nachhaltigkeit ein, wie die BREEAM-Zertifizierung unseres gesamten Portfolios zeigt. Die soliden Kreditgrundlagen von CTP wurden von Ratingagenturen und Investoren sehr geschätzt. So konnten zwei Investment-Grade-Ratings von Moody`s und S & P erfolgreich gesichert und unsere erste grüne Anleihe trotz turbulenter Marktbedingungen abgeschlossen werden - sagte Richard Wilkinson, CFO bei CTP.

CTP entschied sich für die Emission von Green Bonds, nachdem BREEAM 2019 sein gesamtes Portfolio an Logistik- und Industrieprojekten für BREEAM Very Good und höher zertifiziert hatte. Der Erlös aus der Emission wird zur Finanzierung oder Refinanzierung eines Portfolios an berechtigten grünen Vermögenswerten verwendet, wie im Green Bond Framework des CTP dargelegt, sowie zur Finanzierung förderfähiger Projekte in der Zukunft.

- Aufgrund der starken Dynamik wurden Bücher innerhalb einer Stunde nach dem Start abgedeckt. Das Buch zog Aufträge von über 150 hochwertigen Konten an. Dies ist eine äußerst erfolgreiche Debütausgabe für CTP - erklärte Morgan Stanley, der als einziger Rating- und Green-Strukturierungsberater fungierte.

Die Emission erreichte eine breite institutionelle Verteilung und wurde hauptsächlich an Vermögensverwalter (60%) verkauft, wobei der größte Teil der Nachfrage aus Großbritannien (32%), der DACH-Region (22%) und BeNeLux (20%) stammte und 10% auf CEE-Investoren entfielen.

- Wir freuen uns sehr über die Tiefe und Breite der Unterstützung für diese erste CTP-Emission. Durch die Emission der Schuldverschreibungen kann sich CTP sowohl kostengünstiger als auch effizienter finanzieren - sagte Jan Evert Post, Leiter Investor Relations bei CTP.

Trotz eines volatilen Marktumfelds und der anhaltenden Covid19-Krise sorgte die Green Bond-Emission von CTP für eine starke Nachfrage, sodass CTP attraktive Preise erzielen und die Emission gegenüber den ursprünglichen Prognosen um 150 Mio. EUR erhöhen konnte. Die Emission ist die größte und mit einem Auftragsbestand von über 2 Mrd. EUR eine der am stärksten überzeichneten EUR-Debütanleihen eines CEE-Immobilienunternehmens.

CTP BV ist einer der fünf führenden Anbieter von Logistikimmobilien in Europa und der größte Full-Service-Eigentümer und Entwickler von erstklassigen Industrie- und Logistikimmobilien in der CEE-Region. Das Portfolio umfasst 100 Premium-Gewerbegebiete in wichtigen Logistikzentren von CEE mit 5,5 EUR Milliarden GAV per Juni 2020.

Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 24. September 2025 und einen festen jährlichen Kupon von 2,125%.

Über CTP

Die CTP Group ist ein gewerblicher Immobilieneigentümer, Entwickler und Manager, der umfassende Dienstleistungen im Bereich Logistikimmobilien erbringt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Bau, das Eigentum und die Verwaltung von kundenorientierten High-Tech-Geschäfts- / Logistikparks für führende internationale und inländische Unternehmen, die strategisch in neue oder erweiterte Projekte investieren. Die CTP Group besitzt und betreibt das ctPark Network, das größte integrierte System von Premium-Business- / Logistikparks in Mittel- und Osteuropa. Das Kernportfolio der Gruppe umfasst rund 5,8 Millionen Quadratmeter Klasse-A-Immobilien an 100 strategischen Standorten in den sechs CEE-Ländern: in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien und Polen. Das Unternehmen besitzt unter anderem den ctPark Brno, den derzeit größten Industriepark in Mittel- und Osteuropa.

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