Quelle: eKapija | Donnerstag, 27.02.2020.| 12:08
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Komercijalna Banka verkauft für 387 Mio. EUR - Nach dem Erwerb von 83,23% ist NLB die drittgrößte Bank in Serbien

Am 26. Februar 2020 schloss die Nova Ljubljanska Banka (NLB) mit der Republik Serbien einen Kaufvertrag über den Erwerb einer 83,23% igen Stammbeteiligung an der Komercijalna Banka a.d. Beograd zum Preis von 387 Mio. EUR ab.

Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2020 erwartet und unterliegt den obligatorischen behördlichen Genehmigungen, unter anderem der Europäischen Zentralbank, der Bank von Slowenien und der Nationalbank von Serbien, heißt es in einer Pressemitteilung der NLB.

- Die Gegenleistung für die 83,23% -Beteiligung beträgt 387 Mio. EUR, die nach dem Abschluss der Transaktion in bar zu zahlen sind. In Übereinstimmung mit den Privatisierungsbestimmungen der serbischen Banken ist die NLB nicht verpflichtet, ein obligatorisches Übernahmeangebot für Minderheitsbeteiligungen an KB zu unterbreiten - betont die NLB.

Sie erklären auch, dass „der Kaufpreis eine Bewertung von 465 Mio. EUR für 100% des Stammaktienkapitals von KB impliziert, was einem Vielfachen des konsolidierten IFRS-Eigenkapitals von 0,77 x KB zum 30. Juni 2019 und einem Vielfachen von ungefähr 6x KB entspricht geschätzter Gewinn für 2019 “.

Wie bereits erwähnt, unterliegt der Kaufpreis zwischen dem 1. Januar 2020 und dem Abschluss einem jährlichen Zinssatz von 2%, wobei die NLB im Rahmen eines "Locked-Box" -Mechanismus von den Erträgen von KB in diesem Zeitraum profitiert.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Nationalbank von Serbien sollen nicht gezahlte Dividenden und Leistungen an Arbeitnehmer für frühere Geschäftsjahre vor dem Abschluss ausgezahlt. Die bestehenden Aktionäre von KB erhalten vor Abschluss eine Dividende in Höhe von 50% des Jahresüberschusses 2019 bis zu einem Höchstbetrag von 38 Mio. EUR.

Wie die NLB betont, wird die serbische Komercijalna banka durch die Transaktion die größte ausländische Tochtergesellschaft der NLB-Gruppe, die mit 24% zum erweiterten Vermögen beiträgt.

- KB wird mehr als 770.000 aktive Einzelhandelskunden und das größte Filialnetz des Landes mit 203 Filialen zu den bestehenden Aktivitäten der NLB in Serbien hinzufügen. Die Tochtergesellschaften von KB in Bosnien-Herzegowina und Montenegro werden auch die bestehenden Aktivitäten der NLB in diesen Märkten ergänzen.

Blaž Brodnjak, CEO der NLB, erklärte, dass der Marktanteil der NLB in Serbien infolge der Transaktion auf über 12,1% der Bilanzsumme steigen wird, was die NLB zur drittgrößten Bankengruppe des Landes macht.

- Die NLB wird dadurch zur drittgrößten Bankengruppe im Land - so Brodnjak.


Der Finanzminister der Regierung der Republik Serbien, Siniša Mali, erklärte, Serbien sei mit dem erzielten Preis zufrieden.

- Der Staat plant, die Mittel mit Bedacht anzulegen, insbesondere in den Investitionsplan „Serbien 2025“, der die Lebensqualität unserer Bürger verbessern und das BIP-Wachstum fördern wird. Die Leistung der Komercijalna banka ist ausgezeichnet, kann aber noch besser werden, und ich bin überzeugt, dass dies mit Hilfe des neuen strategischen Partners erreicht werden kann. Wir glauben, dass bei Finanzdienstleistungen auf dem freien Markt ein privater Eigentümer ein besserer Eigentümer sein kann als der Staat. Die NLB ist eine seriöse Bank mit einer klaren Strategie und Vision und gleichzeitig das einzige regionale Finanzinstitut mit börsennotierten DDRs an der Londoner Börse. Wir hoffen, dass die Transaktion in den nächsten Monaten abgeschlossen wird - sagte Mali.
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