Koncern "Agrokor" planira da emituje obveznice u iznosu od 300 mil EUR, sa dospećem od sedam godina, a biće nominovane u evrima ili američkim dolarima ili u kombinaciji evro i dolar, objavilo je nekoliko kompanija iz sastava "Agrokora" na Zagrebačkoj berzi.

"Agrokor" namerava izdati obveznice s pravom prvenstva, uz jemstvo, nominovane u evrima ili američkim dolarima ili u kombinaciji evro i dolar, koje se izdaju u globalnom obliku i koje će biti ponuđene na inostranim tržištima kapitala u skladu s Odredbom 144A (Rule 144A) i Pravilom S (Regulation S) Zakona o vrednosnim papirima SAD (IUS Securites Act), navodi se u obaveštenjima kompanija "Konzum", "Ledo", "Zvijezda", "Jamnica" i "PIK Vinkovci".

Planirani ukupan iznos izdanja obveznica je 300 mil EUR, sa mogućnošću povećanja izdanja obveznica, zavisno od interesa potencijalnih ulagača i odluci emitenta, uvažavajući pri tom uslove postojećih finansijskih aranžmana izdavaoca, navodi se u obaveštenju.

Datum dospeća, kako se dodaje, biće sedam godina nakon dana izdanja, odnosno 2019. godine. Prinos na obveznice do dospeća biće određen po zatvaranju upisa obveznica. Iznos i cenu obveznica odrediće pokrovitelji izdanja, uz konsultacije s "Agrokorom", navodi se u obaveštenjima kompanija iz sastava koncerna "Agrokor" koje će biti garanti za obaveze po najavljenom izdanju obveznica.